美國援助組織的工作人員艾登派爾（布蘭登費雪飾）在1952年抵達西貢，當時越南人正尋求自法國的殖民統治中獨立。派爾心中充滿熱忱，透過其經濟援助計畫要幫助越南人民，他並且渴望從一個更有經驗的人身上，瞭解該地的情勢。派爾必須和在越南很有人脈關係的倫敦時報特派員湯瑪斯佛勒（米高肯恩飾）一起合作。

很快地他就發現自己迷戀上佛勒年輕的越南情婦鳳（杜海嚴飾），她有著跟西貢一樣美麗、神祕、又充滿異國情調的獨特氣質。這三個人形成了一個狂暴的三角戀情情場如戰場，交織出一連串驚人的意外，最後，是一樁謀殺案。一切人和事，都與表面上所看得到的不一樣…